Ozforex Group Ipo

A OzForex Group (OzForex) completou a Oferta Pública Inicial de Venda e começou a negociar na Bolsa Australiana de Valores (ASX) sob o símbolo OFX em 11 de outubro de 2013 A439 Antes da oferta, a OzForex era propriedade da Accel Partners, do Grupo Carlyle, do Macquarie Bank e de outros fundadores / investidores privados. Significado da Transação A operação foi uma venda de 100 Do valor da empresa para um clube de investidores institucionais, seguido por uma IPO, a maior oferta pública inicial de uma empresa australiana em 2013 até à data Altamente inovadora estrutura do negócio do clube permitiu redução de risco e certeza para os investidores existentes Investidores dada a capacidade de sell100 De seus interesses na Companhia, alguns investidores optaram por manter uma pequena parcela de suas ações. A FT Partners Role FT Partners atuou como consultora financeira, estratégica e de IPO exclusiva para a OzForex e seu Conselho de Administração. IPO processo, efetivamente alcançar um MA resultado para os acionistas nos mercados públicos (100 de liquidez) FT Partners papel consultivo simplificado e acelerado o tempo de colocação no mercado devido à quantidade significativa de up-front trabalho concluído antes do envolvimento de potencial MA Compradores de vendas e subscritores A FT Partners ajudou a empresa a criar um valor significativo desenvolvendo um conjunto de materiais de apresentação extraordinariamente detalhados e abrangentes para mostrar a história da OzForex para todas as partes interessadas Financial Technology Partners LP 149 FTP Securities LLC 555 Mission Street, OzForex apoiado por Macaco A500 Milhões Sydney IPO Narayanan Somasundaram e Brett Foley 29 de julho de 2013 17:45 BRT 29 de julho de 2013 5:45 A PM OzForex Pty, uma empresa de câmbio em linha apoiada por Macquarie Group Ltd. e Carlyle Group LP, está considerando uma oferta pública inicial que pode elevar até A500 milhões (462 milhões), disseram três pessoas com conhecimento do assunto. OzForex está reunindo investidores para avaliar seu interesse em um potencial IPO que poderia ter lugar já neste ano, disse duas das pessoas, que pediu para não ser identificado como o processo é privado. Os proprietários de companyx2019s, que incluem Accel Partners. Também estão considerando uma venda de OzForex para um único comprador, disseram as pessoas. A 500 milhões de euros, o IPO seria o maior da Austrália em três anos. O índice de benchmark countryx2019s SampP / ASX200 avançou 19% nos últimos 12 meses, quando o banco central cortou as taxas de juros para estimular o crescimento econômico em meio a uma desaceleração na China. Goldman Sachs Group Inc. e Macquarie estão trabalhando com a OzForex na venda, disseram as pessoas. OzForex tem 2 milhões de visitantes mensais do site e teve 12 bilhões de transações no ano passado, incluindo transferências de dinheiro e pagamentos no exterior. A empresa registrou lucro antes de impostos de A24,2 milhões sobre a receita de A50 milhões para os 12 meses até março, de acordo com seu site. Aurizon IPO OzForex está considerando uma venda para outras empresas de private equity, bem como uma potencial IPO, disse o presidente-executivo Neil Helm em entrevista à Australian Financial Review no mês passado. Helm didnx2019t especificar a quantidade OzForex pode procurar, ou nome qualquer potencial compradores. David Symons, porta-voz externo da OzForex no Cato Counsel, disse em entrevista ontem que a empresa está se encontrando com investidores, sem comentar mais. Navleen Prasad, uma porta-voz sediada em Sydney para Macquarie, se recusou a comentar. Hayley Morris, uma porta-voz sediada em Sydney para a Goldman Sachs, não pôde ser imediatamente alcançada. Um IPO poderia ser o maior desde que a companhia de trilho Aurizon Holdings Ltd. levantou A4.1 bilhão em outubro de 2010, dados compilados pela mostra de Bloomberg. Centros Comerciais Australasia Property Group aumentou A472 milhões em um IPO em outubro. A Aurizon subiu 78% em relação ao preço de oferta, enquanto os shopping centers ganharam 16%, segundo os dados. Antes de sua aqui, o seu no Bloomberg Terminal. Dois dos 2013s IPOs mais bem sucedidos foram Veda Group Ltd (ASX: VED) e Ozforex Group Ltd (ASX: OFX). Mas como é que o seu futuro empilhar com base em avaliações atuais Por este março Veda8217s partes tinham mais do que dobrou em valor para 2,50 de seu IPO de dezembro preço de 1,25, mas eles agora vendem para 2,08 em um PE em torno de 27 com base em ganhos projetados. O grupo fornece informações de crédito e analíticas sobre empresas e indivíduos a clientes que o utilizam para tomar decisões sobre risco de crédito, verificar identidades, verificar informações de funcionários e empreender estratégias de marketing digital. Sua estratégia de crescimento é agregar clientes em indústrias novas e existentes em que atua, ao mesmo tempo em que desenvolve novos produtos analíticos para vender. Vedas reputação de fornecer os dados mais completos preditor fornece a sua vantagem competitiva, como um potencial cliente como OzForex iria querer a melhor informação disponível para ajudar a identificar seus próprios clientes de crédito ou riscos de fraude. Isso torna as receitas Vedas pegajosas e recorrentes como clientes vão ficar com um serviço que gera o que eles percebem como os resultados de pesquisa mais confiáveis. Como o benefício líquido é menos dívidas incobráveis, menos clientes de alto risco e menores custos a jusante. Isso também cria grandes barreiras à entrada de concorrentes Vedas e com a vantagem de escalabilidade, ou capacidade de crescer receitas muito mais rápido do que os custos, Veda parece uma compra sólida a preços correntes. O preço da ação da OzForexs também decolou depois de bater as placas ASX em outubro, mas desde então foi vendido para 2,77 depois de lançar seus resultados para o ano completo para 31 de março. Surpreendentemente, foi relatado a venda foi o resultado da decepção analista sobre A incapacidade de atingir novas metas de número de clientes, apesar de clientes ativos terem subido 31 a 120.000, isso foi 2 abaixo das previsões de prospectos. Para os corretores de FX menores, os clientes de varejo tendem a ser de alta margem, mas o volume muito baixo e o custo desproporcionalmente acretivo em termos do trabalho operacional adicional necessário. O melhor dinheiro deve ser feito sobre os clientes de atacado com geralmente mais fino espalha, mas os volumes talvez centenas de vezes maior. Talvez a decepção, em seguida, foi mais reflexo do rápido aumento dos custos dos funcionários, que quase duplicou em relação ao ano anterior, em comparação com a receita de apenas 39,1. Um negócio de FX como OzForex também tem baixas barreiras à entrada e um mercado australiano cada vez mais competitivo, com outras operadoras de baixo custo como a Western Union agora lutando arduamente pela participação no mercado. Isso poderia significar dias OzForexs de crescimento rápido estão por trás dele. OzForex preço pós venda OzForex ainda vende em um olho-watering preço pro-forma renda ratio de 32, e terá de executar excepcionalmente para justificar o otimismo mercados. Parece uma espera, na melhor das hipóteses. Veda olha o cavalo para trás entre estes dois, mas theres uma companhia mais com .. Os lucros Record e um rápido crescimento, dividendo completamente franked. Esta empresa pouco conhecida ASX já entregou oito anos consecutivos de crescimento de lucros e dividendos. Mas com ainda mais crescimento à frente, as ações ainda são uma empresa COMPRAR hoje Descubra The Motley Fools 1 dividendo escolher no nosso relatório recém-atualizado. 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Consulte o nosso fool. au/financial-services-guideFinancial Services Guide (FSG) para obter mais informações. Motley Fool contribuidor Tom Richardson não tem nenhum interesse financeiro em qualquer empresa mencionada. Você pode encontrá-lo no Twitter tommyr345 Dois dos 2013s IPOs mais bem sucedidos foram Veda Group Ltd (ASX: VED) e Ozforex Group Ltd (ASX: OFX), mas como é que o seu futuro empilhar com base em avaliações atuais13 13 Por este março Veda8217s partes tinham Mais do que dobrou em valor para 2.50 de seu preço de IPO de dezembro de 1.25, mas eles vendem agora para 2.08 em um PE ao redor 27 baseado em lucros projetados. O grupo fornece informações de crédito e analíticas sobre empresas e indivíduos a clientes que o utilizam para tomar decisões sobre risco de crédito, verificar identidades, verificar informações de funcionários e empreender estratégias de marketing digital. 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